壮大耐心资本，赋能新质生产力——2024年金融资本服务实体经济福建创新发展大会观察

东南网9月9日报道(福建日报记者 王永珍 李珂)

党的二十届三中全会提出,鼓励和规范发展天使投资、风险投资、私募股权投资,更好发挥政府投资基金作用,发展耐心资本。

当前,中国股权投资行业正进入一个崭新的发展转换期。股权投资离不开耐心资本,跨越周期更离不开耐心资本。耐心资本及创业投资在科技成果转化过程中将扮演怎样的角色,如何推动金融高效赋能新质生产力?

2024年金融资本服务实体经济福建创新发展大会移师投洽会,借助这一重要的双向投资国际公共平台,来自各方的代表齐聚一堂,共谋发展、共话未来。

新战略 新产业 新机遇

科技在经济发展和国际安全中的作用越来越重要。如何推进金融赋能科技创新,助力加快发展新质生产力?

在产融对接专场推进会上,与会嘉宾表示,发展新质生产力,就要构建投融资相协调的金融市场,提升金融中介能力,促进各类先进生产要素向新质生产力集聚,加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持,要以科技创新带动产业创新发展,提高金融资源对产业领域的配置效率,赋能产业高质量发展。

科创板已开板5周年,科创板如何服务新质生产力,赋能“硬科技”?

上海证券交易所并购重组审核委员会主任委员刘连起介绍,5年来,科创板公司发挥资本市场资源配置功能,持续推动创新链、产业链、资金链、人才链的深度融合,为培育壮大新质生产力提供了强劲支撑。比如,引进资金方面,科创板带动创投资本投早投小投科技,近九成的科创板公司在上市前都获得了创投资本的支持,科创板已成为境内机构化、指数化程度最高的板块,机构投资者占比超七成。

刘连起认为,科创板科技创新是发展新质生产力的核心要素,科技创新企业通常具有高投入、长周期、经营不确定等特点,要积极发挥政府投资基金的引领带动作用,撬动各类资本加大力度布局投资高新技术产业,推动产业结构化调整和经济高质量发展。

“作为地方金融平台,福建金投基金通过‘政策+市场’双轮驱动,努力做好资本放大器,助力福建新质生产力发展。”福建金投投资发展部总经理吴迪认为,投资科创企业发展新质生产力,最直接的方式就是创业投资基金和股权投资。他介绍,福建金投新设了省级的金顺基金、金鹏基金,规模各20亿元,与君联资本等10只基金合作,累计投资金额250亿元,支持企业达到330家。

资本活 创投聚 产业兴

产业基金作为多层次资本市场的重要组成部分,在促进创新资本形成、满足企业直接融资需求、支持科技创新和产业转型升级等方面,发挥着越来越重要的作用。

在产业基金专场推进会上,嘉宾围绕“投资链接世界 共创产业未来”主题,共商投资产业和投资福建。

目前,国内相当多的科技创新来自科研院所,在科技成果从实验室转化成商业产品的过程中,创投机构将发挥怎样的作用?又将如何助力科技成果转化?

在国科创投总经理刘克峰看来,当前创投面临募资难、投资难、退出难,让创投资本流向创新源头,以创投驱动未来产业发展,以创投培育新质生产力,要聚焦创新源头,走进实验室,拥抱科学家,做懂科学家的真伙伴。

近年来,我省着力优化基金发展环境,出台专项优惠政策,创建省级基金集聚区,吸引各类优质私募基金、创业投资基金在闽集聚展业。截至目前,全省在中国基金业协会登记备案的私募基金管理人558个,管理私募基金4069只,管理基金规模约3430亿元。

投资人来福建,如何更好地加强合作,挖掘更多更好的投资机会?

福建金投基金副总经理廖望表示,福建金投基金正着力发挥省级引领带动作用,加速100亿元省级政府投资母基金整合运作,并加大40亿元市场策略母基金在福建投资布局。在企业出海浪潮下,围绕新能源、新材料、现代服务等我省优势领域,溯源海内外“福建基因”,寻找投资机会。“我们将围绕新能源、新材料、人工智能、高端装备制造、生物医药等重点产业领域,以及四大经济聚焦、投资阶段引导、科技创新驱动、区域特色打造、产业配套升级等政府投资基金主要功能,积极筹设基金,优化制度体系,加强省市协同联动,撬动更多社会资本融入发展大局,支持福建培育发展新质生产力。”

新领域 新支柱 新赛道

福建拥有超千亿产业集群20个,产值3000亿元以上产业集群5个;宁德市动力电池集群入选国家先进制造业集群,16个产业集群上榜国家中小企业特色产业集群,省级制造业单项冠军314家,国家级制造业单项冠军45家,居全国第7位。

如何实现金融资本与实体经济深度融合,加快推动一批强链延链补链项目落地?各方正协同发力——

省工信厅与中行福建省分行合作签约,积极推进新型工业化,大力发展新质生产力,把建设制造强省同发展数字经济、产业信息化有机结合,不断巩固提升优势产业,促进福建省重点产业链供应链、专精特新中小企业高质量发展。

福建中行还与福建省电子信息产业股权投资管理有限公司、漳州古雷港经济开发区管委会、福州高新区科创金融服务基地等签约,共建福建科创生态伙伴圈。相关负责人表示:“我们推出了‘中银科创+’‘中银基金金融+’‘中银园区金融+’等专属特色品牌,为科创企业提供全方位、多层次的金融服务。将充分整合政府、投资机构、科创企业和中银集团各方资源,积极打造科技金融的‘客户圈、朋友圈、生态圈’,携手投资福建、建设福建。”

华福证券与宁德市国有资产投资经营有限公司签署合作协议,支持宁德国投发行小公募公司债券,通过债券直接融资促进地方国有企业稳健发展。“本次与宁德国投签约公开发行20亿元公司债券项目,是华福证券继服务宁德国投成功发行11期债券后,再次与宁德国投达成业务合作。”华福证券福建债券与创新融资部负责人表示,公司将积极为宁德国投提供全方位、专业化的综合金融服务,助力企业降低融资成本,携手陪伴企业成长。

今年,国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》,积极支持创业投资做大做强,充分发挥创业投资支持科技创新的重要作用,产业基金正迎来重要的发展机遇期。参会嘉宾纷纷表示,希望通过各方精诚合作,进一步开辟新领域、新支柱、新赛道。